Clientes
En este apartado nos encargaremos de llevar el control de nuestros clientes, principalmente para gestionar a los usuarios de la plataforma ya que la información relacionada a ellos proviene del sistema de Contabilidad.
Si requerimos por algún motivo dar alta un cliente especifico que no venga del sistema de Contabilidad podremos darlo de alta directamente desde el botón nuevo. Para que posteriormente nos aparesca la información relacionada.
Los datos principales de cada cliente son:
- Clave
- Nombre
- R.F.C.
- Fecha de alta
- ¿Esta activo?
- Usuarios de la plataforma/portal
Si es necesario o requerido hacer modificaciones es posible hacerlo unicamente editando el cliente para poder complementar su información
En la mayoría de los casos querremos unicamente gestionar los usuarios, y para eso será necesario encontrar el cliente y seleccionar Editar para posteriormente hacer click el el botón flotante de agregar para agregar un nuevo usuario.
Dentro de las opciones que tenemos para gestionar a los usuarios del portal estan:
NombreCuenta de usuariocuenta con la que el usuario deberá accederContraseñacontraseña asignada por el administrador pero una vez capturada puede ser cambiada¿Activo?si aun esta activo el usuario en esa empresa o con ese cliente deberá aparecer activo de otra forma deberá desactivarse
