Comprobantes de pago (Voucher)
Uno de los puntos realmente importantes con el uso de la platadorma del portal es el control de comprobantes de nuestros pagos. Con este nos encargaremos de reportar a nuestro proveedor que hemos realizado el pago de una de nuestras facturas que estaban pendientes y que aparecian en el estado de cuenta.
Existen varias formas de notificar algunos de nuestros pagos pero principalmente vamos a ejemplificar que datos serán requeridos u obligarotios al subirlos.
Datos para cargar
Referencia: Campo obligatorio de máximo 45 caracteres que describan el pago. (Requerido)Importe: El monto depositado o pagado en total. (Opcional)Moneda: Elegimos la moneda con la que se llevo a acabo el pago. (Requerido)Observaciones: Podremos agregar información adicional a nuestro pago como también podrá ser descrito posteriormente. (Opcional)Archivo: Elegimos el archivo del comprobante del pago, puede ser en PDF o JPG, PNG (Requerido)
Podremos arrastrar el archivo desde nuestro directorio o bien hacer click en el boton "Subir archivo"
Finalmente en "Guardar"
Otra de las formas de subir nuestro comprobante es elegir de las facturas disponibles cuales se estan relacionando al pago para que la persona encargada del departamento de cuentas por cobrar de nuestro proveedor pueda saber que facturas se estan pagando con el comprobante que estamos subiendo.
Para utilizar este método hay que hacer click en el botón de "+"
Lo que ocurrirá es que se mostrarán aquellos documentos que no han sido pagados y estan aun pendientes de aplicar, seleccionaremos los correspondientes que sumen el valor de nuestro pago y seleccionamos Ok
Como se puede observar una vez que hayamos cargado dichos pagos se podrá observar que el estado de cada uno estará como "Pendiente" lo que significa que el proveedor será notificado de dicha alta para poder proceder con la revisión y generación de complemento de pago en caso de ser requerido.
Una vez enviados las opciones que podemos observar estarán disponibles hasta que cambie el estado.
Dentro de esas opciones esta que podamos visualizar lo enviado desde el botón de vista previa.
Así mismo podremos editar información adicional si es que el estado aun sigue como Pendiente.
Lo que más comunmente se suele utilizar el Editar es para poder asociar las facturas relacionadas una vez enviado el comprobante para que una vez actualizado se muestre un pequeño resumen de los documentos que relaciona.
Finalmente si nos equivocamos con algún archivo aun podemos eliminarlo para evitar que sea considerado.
